今日A股三大指数集体上攻，光伏、电力、储能、汽车产业链等新能源赛道股震荡反弹，权重股宁德时代涨逾8%，助力创业板指数强势反攻，收复2200点关口；截至收盘，沪指收涨0.74%，深证成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。

盘面上，题材情绪退潮，资金切换明显，权重股全天持续发力，MSCI、A50强势拉升，宁德时代涨超8%、中国中免涨超7%，隆基绿能、比亚迪、药明康德、三一重工、贵州茅台等权重股集体发力。新能源赛道股集体暴力反弹！TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池、POE胶膜、虚拟电厂等均表现强势，钧达股份、科远智慧、海得控制等多股涨停或涨超10%；机器人、工业母机概念股全天强势，通力科技、恒而达、江苏雷利等多股20CM涨停；午后券商股强势拉升，国盛金控一度涨停；大消费、医药等均有表现。跌幅方面，AI概念股集体调整，教育、存储芯片、算力、液冷、ChatGPT等集体走低。

(资料图)

总体来看，两市涨多跌少，全天成交10725亿元，较上一日放量718亿元。北向资金净流入92.01亿元。

展望后市，中信建投投资顾问吕佳认为，本次美联储暂停加息符合市场预期，结合目前国内货币政策，在宏观政策预期偏暖的背景下，市场存在反弹概率，反弹高度需关注量能，若阶段性放大则有望回升至3300点箱体中枢。

热门板块

1、新能源赛道股飙涨

新能源赛道股集体暴力反弹!TOPCON电池、HJT电池、钙钛矿电池、POE胶膜、虚拟电厂等均表现强势，钧达股份、科远智慧、海得控制等多股涨停或涨超10%。

点评：硅业分会最新数据显示，本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。

2、工业母机概念持续走高

机器人、工业母机概念股全天强势，通力科技、恒而达、江苏雷利等多股20CM涨停。

点评：消息面上，据央视报道目前，沈阳机床的龙门系列产品都已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。

3、午后券商股强势拉升

午后券商股强势拉升，国盛金控一度涨停。

4、消费股午后走强

消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。

机构观点

机会方面，中信建投研报指出，自去年11月以来，相关部门就推动国企上市公司质量、价值挖掘、价值回归等陆续出台政策。展望未来，““中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成为市场投资主线

中信建投研报指出，自去年11月以来，相关部门就推动国企上市公司质量、价值挖掘、价值回归等陆续出台政策。官媒也释放深化国企改革和促进国企长期稳定健康发展等信息。市场表现显示，自提出至2023年5月8日，中特估指数区间收益率达到38.0%，同期沪深300指数收益率7.8%。同时，市场经历了快速上涨、冷静、政策催化、热点重启、政策降温等阶段。

展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。

国泰君安：政策、需求双轮驱动 AI算力前景广阔

英伟达引领全球AI芯片发展潮流，中国厂商奋起直追，有望超预期发展。英伟达作为GPU的发明者，其芯片架构保持了快速迭代，计算性能实现大幅度提升，且注重软件生态建设，提供高质量的软件开发工具，使其成为全球AI芯片产业的龙头。在政策与需求的双轮驱动下，中国AI芯片厂商正在奋起直追，尤其是在ASIC路线上加大投入，目前已经涌现出寒武纪、华为昇腾、海光信息、燧原科技等优秀的AI芯片厂商，AI算力性能有显著提升，未来有望实现超预期发展。

华泰证券：看好热夏拉动力 空调市场预期积极

华泰证券研报表示，过去一年入户安装不易，空调置换受抑制，23年置换需求有明显回升，且我们认为受热夏影响，需求释放或更为明显。中国天气网预计6月14号开始，北方多地(包括空调保有量较高的京津冀、山东、河南等地)将迎今年来最强高温，或打破历史同期记录，我们认为如果后续高温天气继续影响空调高保有量地区，空调需求或有更积极表现。对比来看，白电龙头在全国渠道布局深厚，面对结构性的需求变化，龙头企业通过调整区域性销售策略，或能实现行业增速领先。同时空调零售价格仍有稳步提升，考虑到原材料成本同比较低，盈利表现或更为积极。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。

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